Stavební firmy v ČR: pokles mírně zpomalí, celkové zotavení bude ale trvat déle

• Vytížení kapacit stavebních společností na vrcholu sezóny mírně vzrostlo, také díky výsledkům již realizovaných optimalizací.
• Zvýšit efektivitu fungování firmy - to je aktuálně klíčová priorita pro všechny dotázané stavební společnosti.
• Většina společností uvádí, že má méně zakázek než před dvanácti měsíci, což značně omezuje jejich další rozvoj.
• Největším problémem je i nadále nedostatečná poptávka.

Firmy očekávají, že současný pokles českého stavebnictví mírně zpomalí. Celkové zotavení ale bude delší, než předpokládaly.
Aktuální výsledky kvartálního výzkumu českého stavebnictví ukazují, že se očekávání stavebních firem pro rok 2009 oproti výsledkům srovnatelného výzkumu z července 2009 mírně zlepšila. Celkové hodnocení však stále zcela zřetelně indikuje viditelný pokles tohoto odvětví české ekonomiky. Od předchozího šetření (v červenci 2009) došlo k posunu - předpokládaný pokles stavebnictví v průměru o 11 procent se snížil na aktuálně očekávaný pokles o 8 procent. Rovněž se mírně snížil podíl firem, které očekávají pokles stavebnictví pro rok 2009, a to z 90 procent v červenci 2009 na stále vysokých 81 procent.

Viditelné rozdíly jsou v tom, co očekávají velké (výběr z top 70 stavebních společností) a střední/malé stavební společnosti. První segment se vyjadřuje výrazně negativněji (očekává pokles stavebnictví až o 11 procent).

Při výhledu do budoucna (2010/2011) firmy předpokládají další pokles českého stavebnictví o dvě procenta. V červenci 2009 firmy ještě uváděly očekávaný pokles pro toto období o jedno procento. Předpovědi z dubna 2009 počítaly dokonce s růstem o tři procenta. Tento trend a zhoršující se výhled vychází z toho, že stavební firmy očekávají pomalejší a dlouhodobější zotavování celého odvětví, než předpokládaly dříve.

V důsledku toho, že předpokládají menší pokles stavebnictví v roce 2009, společnosti mírně korigují předchozí snížení svých prodejních plánů. Naopak v střednědobém horizontu plánují další snižování.

Společnosti mírně zlepšily předpovědi svých prodejů na rok 2009, stále se ale jedná o znatelný pokles (4,3 procent nyní, 6,6 procent v červenci). Segment velkých stavebních společností je znatelně negativnější, neboť očekává pokles v průměru až o 6,3 procent. Pro období 2010/2011 respondenti snížili své prodejní plány z předpokládaného růstu prodejů o 1,5 procent na pouhých 0,5 procent.

Sebedůvěra firem se mírně zlepšila.
58 procent respondentů předpokládá, že se jejich pozice na trhu v roce 2009 spíše zlepší, což je nárůst z 45 procent v červenci 2009. Pro období 2010/2011 jsou ale firmy méně optimistické než při předchozím červencovém šetření. Zlepšení své pozice předpokládá 69 procent respondentů (83 procent v červenci 2009).

Vytížení kapacit stavebních firem se na vrcholu sezóny mírně zvýšilo.
Od předchozího červencového šetření se velice mírně zvýšilo průměrné vytížení kapacit stavebních společností - o dvě procenta. Tento výsledek však souvisí do jisté míry s tím, jak některé stavební společnosti omezují své kapacity, což pomáhá zvýšit efektivitu jejich fungování.

Více než polovina stavebních firem (56 procent) uvádí, že má méně zakázek než před dvanácti měsíci.
Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, se od července nezměnil (stále šest měsíců). Firmy, které mají nasmlouvané zakázky na nejdelší období (horní kvartil vzorku), uvádějí mírný nárůst ze sedmi na osm měsíců. Více než polovina stavebních firem (56 procent) uvádí, že má méně zakázek než před dvanácti měsíci. To je stejný podíl jako v červenci, v dubnu se jednalo o 33 procent.

29 procent firem uvádí, že má stejně zakázek jako před rokem (33 procent v červenci, v dubnu se jednalo o 55 procent), a pouze 15 procent respondentů potvrzuje, že mají zakázek více. Nárůst v této kategorii však táhne pouze segment středních/malých stavebních firem. Žádná z dotázaných velkých stavebních společností neuvedla, že by počet nových zakázek oproti srovnatelnému období minulého roku vzrostl. Naopak 75 procent respondentů z velkých společností uvádí, že mají zakázek méně než před dvanácti měsíci (25 procent respondentů uvádí, že mají zakázek stejně).

Všechny dotázané stavební firmy uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu. Největším problémem je pro ně i nadále nedostatečná poptávka.
U faktorů, které omezují růst firem, došlo od července 2009 pouze k mírným změnám. Stále všichni respondenti uvádějí, že jsou limitováni ve svém růstu (100 procent v červenci, 85 procent v dubnu). Nejčastěji zmiňovaným problémem, a to aktuálně již všemi respondenty (100 procent), je nedostatečná poptávka. Firmy uvádějí jak soukromou poptávku, tak poptávku financovanou z veřejných zdrojů. Nedostatečnou poptávku společnosti současně hodnotily v kvalitativním bodovém hodnocení jako omezení s největším dopadem na jejich hospodářské výsledky (zvláště pak poptávku financovanou z veřejných zdrojů).

Dalšími zmiňovanými problémy s největším dopadem na podnikání stavebních společností jsou byrokracie (stejné bodové hodnocení jako v červenci), nedostatek prostředků k financování svých aktivit (nárůst od července), tj. jak vlastních zdrojů, tak omezené možnosti pro získání externích finančních zdrojů, například od bank, a vysoká konkurence (nárůst od července).

Zvýšit efektivitu fungování stavebních společností – to je, podobně jako v červenci 2009, největší priorita pro dalších dvanáct měsíců.
Na tuto oblast se chtějí zaměřit všichni respondenti (96 procent v červenci). Současně také na škále 0-10 vzrostlo bodové hodnocení důležitosti této oblasti z 6,6 v červenci na 7,1 bodu. Dalšími oblastmi, které stavební společnosti hodnotí jako nejdůležitější, jsou optimalizace financování (mírný nárůst oproti červenci), plánování a projektový management (rovněž mírný nárůst), zkvalitnění výběru dodavatelů a optimalizace nákupních procesů.

Naopak za nejmenší prioritu firmy považují akvizici jiné společnosti (mírný nárůst oproti červenci) a změny/rozvoj své IT infrastruktury (mírný pokles oproti červenci). Výsledky rovněž ukázaly, že přestože velké stavební společnosti považují akvizici jiné firmy aktuálně za svoji podprůměrnou prioritu, pracuje s touto variantou 90 procent respondentů v tomto segmentu.

Kompletní Kvartální analýzu stavu a vývoje českého stavebnictví 09/2009 je možné bezplatně získat na internetových prezentacích CEEC Research www.CEEConstruction.cz, kde jsou rovněž dostupné studie a analýzy stavebnictví dalších zemí střední a východní Evropy.
 

Autor

• (red)